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中國證券市場的投資顧問群體，隨著資本市場的發展和投資者的增長而不斷壯大。最新數據顯示，74570位投資顧問人員服務約2.18億投資者。投資顧問群體的投資建議，不僅直接影響廣大投資者的投資操作，也深度影響著股票和理財市場的整體走向。
在財富管理轉型時代，機構日益重視投顧業務，投顧群體的學歷、從業經歷都在大幅提高，但在互聯網金融沖擊下，證券投顧在開展業務過程中，也面臨著一系列難題：投資顧問在超負荷覆蓋龐大客戶群體下，難以深入了解客戶，精細化服務則無從談起；投資顧問因為行業定位不清晰，投顧在專業素養的提升、機構對投顧業務的考核方面也存在諸多問題。這一切，都成為投顧業務進一步發展過程中急需解決的問題。（證券時報）
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